Der Film erzählt die Geschichte eines Menschen, der die dramatischen historischen Wendepunkte des 20. Jahrhunderts unmittelbar und persönlich erlebt: den Aufstieg des Faschismus in Deutschland, den Spanischen Bürgerkrieg, an dem sein Vater teilnimmt, den Zweiten Weltkrieg in China und den anschließenden Bürgerkrieg, den er in der legendären Höhlenstadt Yan’an, dem Machtzentrum Mao Zedongs, miterlebt. Schließlich die Entstalinisierung in der Sowjetunion und die Perestroika in der Ukraine.